Чернокожая загорелая девушка просыпается раньше своей темнокожей подруги и ощущает непреодолимое желание получать удовольствие. Решив не ждать, когда блондинка проснется, негритянка принимается мастурбировать на кровати, засовывая пальчики в мокрую щелку. Услышав странные звуки, короткостриженая любовница просыпается и присоединяется к возбужденной подруге для лесбийского секса. Девушки ласкают друг дружку, делают кунилингус и трутся кисками.