Приехав в старый особняк, чернокожая красотка Скарлит Скандал вместе со своей подругой порнозвездой Кензи Энн ощутили странное влечение к какому-то незнакомому персонажу, которого никогда не видели. Это оказался владелец особняка Трой Франциско. Негритянка Скарлит испытывала к нему притяжение, а блондинка Кензи чувствовала отвращение. Девушки пытались понять, что с ними происходит и в конце концов раскрыли страшный секрет особняка…